Les prix du PET recyclé tendent à baisser dans un contexte de faible demande américaine

Paula Leardini | 05 juin 2023

La demande de polyéthylène téréphtalate recyclé (rPET) devrait rester modérée à faible en 2023 malgré les objectifs à long terme en matière de contenu recyclé, ce qui pourrait entraîner une pression à la baisse sur les prix aux États-Unis.

Pour comprendre le marché américain du rPET, il faut examiner les bases de chaque principal facteur de prix : l’offre, la demande, les coûts de production et la qualité.

En termes d’approvisionnement en rPET, ICIS Mechanical Recycling Supply Tracker a identifié près de 120 sites de recyclage mécanique aux États-Unis d’une capacité totale de 1,9 million de tonnes en 2022.

Environ 80 % de la capacité américaine en rPET provient de sources post-consommation, principalement des bouteilles, tandis que les 20 % restants proviennent de matières premières post-industrielles. Dix États américains ont mis en place des programmes de factures de bouteilles, également appelés systèmes de restitution des dépôts (DRS), pour encourager le recyclage des contenants.

De plus, près de 50 % de la capacité américaine en rPET est de qualité alimentaire, ce qui constitue une exigence pour que les résines recyclées soient utilisées dans les nouveaux contenants de boissons.

L'évolution des réglementations nationales et les engagements volontaires des propriétaires de marques à accroître l'utilisation de matériaux recyclés sont les principaux moteurs de la demande en matière de développement durable aux États-Unis à long terme.

Le 1er janvier 2022, l'obligation californienne de contenu recyclé minimum pour les contenants de boissons en plastique est entrée en vigueur. L'État de Washington et le New Jersey ont adopté des projets de loi similaires avec des mandats de contenu recyclé qui débuteront respectivement en 2023 et 2024 et incluront davantage de catégories de produits telles que les contenants autres que les boissons, les sacs en plastique à emporter et les sacs poubelles. Le Maine a également adopté une loi exigeant un contenu recyclé pour les contenants de boissons en plastique à partir de 2026.

Malgré les futures exigences d'utilisation de quantités croissantes de plastique recyclé, l'offre actuelle de rPET est saine, à la limite de l'excès, pour répondre à la demande actuelle.

De la bouteille au granulé, les coûts de recyclage incluent la matière première ainsi que les autres dépenses de production. La principale différence entre les marchés de la résine recyclée et de la résine vierge réside dans la source de matière première, car l'industrie du recyclage utilise des déchets plastiques, un matériau volatil en termes de qualité, de disponibilité et de prix. En outre, les coûts de production du recyclage ont augmenté parallèlement à la hausse des coûts de main-d’œuvre, d’électricité et des taux de financement à travers le pays.

Pour les recycleurs, le défi est de rester viable en tant qu’entreprise mais aussi compétitif face aux prix de la résine vierge, qui peuvent cannibaliser les marges et même entraîner des pertes de production.

La qualité de la résine recyclée influence à la fois la demande et le prix, en fonction des performances, de la couleur et des marchés finaux. Le marché américain a traditionnellement utilisé les flocons de bouteilles de manière plus importante dans les applications de fibres, mais le marché de la bouteille à la bouteille s'est considérablement développé ces dernières années, compte tenu du programme de durabilité des biens de consommation à rotation rapide (FMCG). La demande de recyclage en boucle fermée dans les applications en contact avec les aliments augmente également les exigences de qualité en matière de matières premières et de produits recyclés. Cela augmente les prix des balles de PET transparent de la plus haute qualité et du rPET de qualité alimentaire.

La demande américaine de rPET était traditionnellement dominée par l'industrie de la fibre, mais les vents économiques contraires qui affectent des produits tels que les marchés finaux du textile et des tapis ont affaibli la demande tout au long de 2023.

La demande des entreprises de biens de consommation, notamment des producteurs de boissons en bouteille, est actuellement stable malgré les objectifs à long terme en matière de contenu recyclé.

Alors que certaines entreprises de biens de consommation continuent d’acheter du rPET pour atteindre leurs objectifs volontaires ou réglementaires en matière de contenu recyclé, les difficultés économiques actuelles ont conduit d’autres acheteurs à retarder ou à limiter les commandes de résines recyclées plus coûteuses.

Le prix de la résine vierge a toujours une influence sur la demande de matériaux recyclés parmi les acheteurs sensibles aux coûts. Lorsque l’écart entre les matières premières vierges et recyclées s’accroît en faveur de la matière première vierge comme matière première la moins coûteuse, les acheteurs peuvent être attirés vers un mélange plus élevé de résine vierge. Cela a été évident sur le marché cette année, alors que les clients économiquement incités se sont tournés vers la gestion des coûts plutôt que vers la circularité des plastiques.